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阿里财报2019拆解网易2019Q1财报：数据亮眼，风险犹存

长河网 • 2019-05-17 09:07:39 • 游戏 • 阅读 7
作者/游城十代 人们熟悉的那个网易游戏又回来了。 5月16日，网易公布了2019财年第一季度未经审计财报。数据显示，网易第一季度净收入为183.56亿元人民币（27.35亿美元），同比增加29.5%。其中，在线游戏服务净收入为118.50
原标题：拆解网易2019Q1财报：数据亮眼，风险犹存作者/游城十代人们熟悉的那个网易游戏又回来了。5月16日，网易公布了2019财年第一季度未经审计财报。数据显示，网易第一季度净收入为183.56亿元人民币（27.35亿美元），同比增加29.5%。其中，在线游戏服务净收入为118.50亿元人民币（17.66亿美元），同比增加35.3%，延续了去年Q4游戏业务的强劲表现。“我们以优异的成绩开启了新的一年。本季度，我们的业绩同比增长强劲：净收入增长约30%，净利润增长了两倍多。”网易公司首席执行官兼董事丁磊说。今年Q1，实际上可以看作2018年网易游戏思路与表现的延续：《梦幻西游》、《倩女幽魂》等老游戏营收稳定；《第五人格》、《明日之后》、《神都夜行录》等新游戏在商业化上已经能够撑起财报；《荒野行动》等产品在日韩市场亦取得了不错的成绩。当然，在亮眼的Q1数据背后，网易风险犹存。老产品表现稳定2019年第一季度在线游戏服务净收入为118.50亿元人民币（17.66亿美元），上一季度和去年同期分别为110.20亿元人民币和87.61亿元人民币。本季度，来自于手游的净收入占在线游戏服务净收入的72.1%，上一季度和去年同期该占比分别为69.7%和71.8%。作为网易营收最稳固的基本盘，游戏业务经历过起伏，遭遇过口碑危机，也经历过新游戏难扛重任，青黄不接的时期。但几款经典游戏始终是网易游戏营收上的保证。今年Q1，《梦幻西游》电脑版于1月推出全新资料片《名扬三界》；《大话西游2经典版》、《大话西游2免费版》则分别推出了《万兽有灵》和《一骑冲天》资料片，时至今日，这两款游戏创造的营收依然是网易乃至整个PC端游中的翘楚。在移动游戏领域，《梦幻西游》手游、《大话西游》手游、《倩女幽魂》手游、《率土之滨》、《阴阳师》等经典产品也继续保持着不错的变现能力。据网易透露，《我的世界》中国版累计注册用户已超2亿。《率土之滨》自上线起就一直保持着稳步增长，连续12个季度刷新活跃用户数历史新高，4月跻身全球iOS畅销榜前十。2018年《阴阳师》在线人数持续上升，其中有2次版本更新后均登顶了AppStore畅销榜，6次版本更新后进入畅销榜前五。值得一提的是，过去一年上线的新游戏，很多已经接过了营收大旗，在商业化上取得了不错的进展。能够持续性为网易创造收入。2018年之前，网易移动端的支撑点始终在《梦幻西游》+《倩女幽魂》+《大话西游》三款MMO游戏上。网易之所以能在2016年Q3到2017年Q1实现数据大爆发（从37.4亿增长到57.69亿，再到78.69亿），在于这段时间网易总共分布了五款力作：《阴阳师》+《劲舞团》+《大航海之路》+《大唐无双》+《镇魔曲》，在这五款作品中，《阴阳师》最出彩。在这之后，从2017年Q2到Q3，横跨两个漫长的季度，网易的新营收力作几乎是0。很多人将网易游戏面临的环比下跌，归结于《阴阳师》的火爆。实际上，新力作的间歇断层才是主因，《阴阳师》只是拉高了期望值而已。老牌MMORPG游戏作为网易游戏的基本盘，只要稳定住，网易游戏就不会崩盘。但想要连续两个季度交出好的成绩单，还要看新游戏的表现。新产品扛起营收大旗早在2017年，网易便开始了新品类拓荒。二次元、TCG、战术竞技，网易一路不断试错，到了2018年，接近一年的唱衰后，网易游戏终于有了回报。于去年上线的生存手游《明日之后》，在上线当月便登顶iOS全球游戏下载榜。非对称对抗竞技手游《第五人格》在迎来一周年庆的同时，累计用户量突破1.5亿。融合了妖怪收集养成和RPG体验的《神都夜行录》被AppStore评为2018年度人气移动网络游戏，40w评价积累收获4.8分好评。这些产品在进入稳定期后，逐渐扛起了营收大旗。“依托于多元化的产品布局，我们的游戏收入稳步、持续增长，旗舰类和其他热门产品均有亮眼表现。”网易CEO丁磊在Q1财报中表示。在游戏行业进入存量竞争的态势下，爆款诞生的频率越来越低，仅凭一款超级爆款游戏拉起整个财报也将变得更加困难。因此，大厂们的做法一般是品类融合、玩法创新与细分品类的进一步挖掘。在细分领域的探索上，网易已经在非对称竞技、末日生存、二次元、TCG等细分领域取得了不错的成绩。对网易来说，今年发行的其他产品如果能够保持住目前的态势，整个游戏业务还将贡献更多营收。毕竟《堡垒前线：破坏与创造》、《遇见逆水寒》、《Sky光·遇》、《梦幻西游3D》、《轩辕剑龙舞云山》和《海岛纪元》等尚未发行的游戏，大部分都属于细分领域。出海表现亮眼出海是游戏行业近年来的关键词，也是网易游戏的业务重点之一。自2018年以来，网易游戏就常出现在出海榜单上。2019年第一季度，据AppAnnie发布的中国发行商出海收入排行榜（iOS&GooglePlay）显示，网易已连续3个月稳居前三。其中，《荒野行动》在日本市场的下载数已经正式超过2500万，同时保持着不错的口碑，被评为2018年度GooglePlay用户投票选出的最优秀赏。2019年3月与5月，《荒野行动》多次登顶日本iOS畅销榜。RulesofSurvival则更关注东南亚市场，在菲律宾、柬埔寨等东南亚多国畅销榜稳居前十并长期占据榜首位置。《第五人格》在港澳台、日本、泰国等地获得了GooglePlayBestof2018等奖项，同时入选AppStore年度精选游戏，并于4月首次跻身日本iOS畅销榜前五。此外，网易与故宫博物院联合打造的《绘真·妙笔千山》，以名画《千里江山图》为蓝本，融合了《山海经》《镜花缘》等经典神话志怪传说中的剧情。游戏上线首日即登顶免费榜，全球首发后便获得了多国AppStore的首页推荐和Today推荐。据网易透露，在最新的出海动作方面，4月《明日之后》和CyberHunter在日本发布后，均连续多日登顶日本iOS下载榜，后续市场潜力同样值得期待。此外，《神都夜行录》预计也将于今年在日本和韩国发布。该游戏考究了大量中国志怪古籍，在游戏中加入了盛唐风物志、民俗志等诸多介绍历史人物、典故及名胜古迹的内容。当然，这并不表示网易可以高枕无忧，至少在游戏业务上，仍存在着风险因素。从客观层面看，一方面，手游市场增速放缓，人口红利消失。玩家对游戏质量更加挑剔，这意味着过去的爆款更难产生。无论是细分品类，还是品类融合，每款游戏的推出都面临着市场是否认可的风险。另一方面，国内的政策并未完全放开，游戏行业的监管愈加严苛。这对整个行业来说，都是需要面对与解决的。网易自然也不例外。责任编辑：

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