一触即“发”!数据表按钮新字段,手动触发自动化流程_开发票_表单_系统

功能简介 我们在使用数据表时,某些情况下可能希望人工触发自动化流程执行,例如:开发票、提交工单等场景。 集简云数据表新增“按钮”字段类型。点击按钮后,可手动触发执行对应自动化流程,实现将数据推送到其他表单、应用系统,或从其他系统自动查询、同

功能简介

我们在使用数据表时,某些情况下可能希望人工触发自动化流程执行,例如:开发票、提交工单等场景。

集简云数据表新增“按钮”字段类型。点击按钮后,可手动触发执行对应自动化流程,实现将数据推送到其他表单、应用系统,或从其他系统自动查询、同步数据到表单。

使用场景

财务发票表单,点击对应记录的“验真”按钮,即可将此条发票信息自动提交发票验真系统进行验真,并将验真结果回写到表单中,保证票据信息的准确性。 营销活动表单,点击“同步”按钮,即可自动将收集到的用户线索,批量同步上传到CRM系统,节省人工手动导入时间。 电商产品管理表单,点击对应的“更新库存”按钮,即可自动查询仓储系统中的产品库存数量,并更新表单中库存记录,保持产品信息的及时性。

功能操作

以对发票记录添加“验真”按钮,实现发票验真功能为例。

1 在数据表表格中点击添加一列新数据,填写字段名称,字段类型选择“按钮”。

2 点击“按钮设置”,输入按钮名称、按钮说明,选择按钮颜色、按钮icon,点击“创建关联流程”。

3 此时系统会自动跳转到流程创建页,触发应用默认为集简云数据表,触发动作“当点击数据表指定按钮时”。

选择“传送字段”,此处我们选择“发票号码”、“开票日期”、“合计金额(不含税)”、“发票代码”这几项字段。

点击保存进入下一步,并点击获取样本数据。

4 添加执行应用进行发票验真,我们选择“小望发票查验”进行验真查验。由于数据表与小望发票查验的日期格式不统一,需要添加一个“日期时间格式变更”进行日期格式的统一。配置如下:

保存并发送数据。

5 添加步骤3,执行应用“小望发票查验”,执行动作“发票查验”。填入数据表中的发票号码、开票日期、不含税金额、发票代码信息。

点击发送数据,即可获取验真结果。

6 添加步骤4,执行应用“集简云数据表”,执行动作“更新数据”。将验真结果回写到数据表指定行。

点击发送数据,并保存流程。

7 此时,按钮设置就会出现刚刚配置好的关联流程。继续配置按钮规则:

可见规则:可配置为始终可见,或满足指定筛选条件时可见(例如:价税合计大于等于100元时) 确认规则:是否点击后需要二次确认。

8 点击保存,表格中即增加了一列按钮字段。点击单个按钮,或选中多列,即可进行按钮触发,实现数据同步。

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